亚洲幼女 好意思银证券：重申潍柴能源“买入”评级 宗旨价下调至16港元

好意思银证券发布筹办回报称，将潍柴能源（02338）宗旨价由16.7港元下调至16港元，重申“买入”评级。本年9月，内地重卡批发量同比下落33%至5.8万辆。至于本年首九个月，内地重卡销量为62.3万辆，同比减3.4%，趋势低于该行全年预测的100万辆。

好意思银证券将公司2024至2026财年的每股盈利预测，分辩下调4%、6%及7%，以反应重卡销售预测被下调，以及由于产物组合不太成心而导致利润率较低的身分。该行以为，潍柴2024财年6%收益率颇具诱导力亚洲幼女，并对其从内燃车引擎转型至电动重卡零件供应商的后劲捏乐不雅气魄。

据好意思银证券管说念拜访，老旧“国三”重卡的置换销售弱于阛阓预期。故该即将2024年内地重卡销量预测下调9%至91.9万辆。本年9月，液化自然气（LNG）重卡零卖量同比下落约60%。鉴于LNG与柴油价钱差距减轻，该行瞻望本年剩余本领LNG重卡销售疲软情况将捏续。

该行瞻望，2025年在“国四”重卡潜在置换及出口的鼓舞下，中国重卡销售将成长14%至105万辆，至于电动重卡浸透率亦将于2025及2026年不绝上涨。

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